Realizado por: Kon Satoshi
Sinopse: Tóquio, 24 de Dezembro. Três sem-abrigo encontram um bebé abandonado. Gin (Emori) é um alcoólico de meia idade, Hana (Umegaki) uma ex-drag queen e Miyuki (Okamoto) uma adolescente de 16 anos que fugiu de casa. Gin e Miyuki querem entregar o bebé à polícia, mas Hana impõe os seus instintos maternais e convence os companheiros a procurarem a mãe de “Kiyoko”, para lhe perguntarem as razões do abandono. A investigação não é fácil, mas uma série de coincidências improváveis coloca-os no bom caminho.
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